Pianificazione patrimoniale

WEALTH PLANNING, STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE DEL PATRIMONIO

Con i servizi di pianificazione patrimoniale - o "wealth planning" - diamo supporto su ogni aspetto relativo al patrimonio personale, familiare e aziendale con un team specializzato di Advisor. Analizziamo in profondità i bisogni dei nostri clienti, istituzionali e privati. Insieme al nostro network di collaborazioni professionali mettiamo a disposizione le soluzioni più efficaci in materia di protezione patrimoniale, passaggio generazionale, servizi fiduciari e tematiche assicurative valutandone le relative implicazioni di carattere legale, fiscale e successorio, anche in ambito internazionale. Individuiamo, inoltre, soluzioni relative alla gestione del patrimonio immobiliare e artistico.

Le nostre aree di specializzazione

Family & Corporate Business

I servizi “Family & Corporate Business” di EA SIM forniscono assistenza in relazione alle complesse e specifiche esigenze del cliente inerenti l’organizzazione, gestione, protezione e trasmissione del patrimonio aziendale e familiare quali ad esempio:

  • Pianificazione successoria e fiscale;
  • Tutela patrimoniale e servizi legal;
  • Donazioni, Patti di Famiglia, Trust;
  • M&A e Club Deal;
  • Private Equity;
  • Escrow Agreement e servizi fiduciari in genere.

Immobiliare

Le soluzioni offerte dal servizio “Immobiliare” comprendono:

  • Assistenza nella compravendita di immobili (residenziale, commerciale e alberghiero);
  • Servizio chiavi in mano per la ristrutturazione e riqualificazione degli immobili e di strutture turistiche/alberghiere;
  • Property Management - gestione del patrimonio immobiliare del Cliente concesso in locazione;
  • Consulenza strategica - definizione della miglior strategia di valorizzazione di uno o più asset;
  • Due diligence - verifica tecnica globale dell'immobile finalizzata alla vendita o all’acquisto dello stesso;
  • Energy management service - riduzione dei costi di gestione immobiliare legati ai consumi energetici.

Art Advisory

In ambito "Art Advisory" offriamo un supporto nella valutazione del patrimonio artistico del cliente su:

  • Stima delle opere e assistenza nella compravendita;
  • Inventari, perizie, gestione e valorizzazione delle opere e delle collezioni;
  • Assistenza legale, fiscale e fiduciaria;
  • Consulenza assicurativa per il restauro, trasporto e custodia. 

COMPETENZE DEL TEAM

Il servizio di wealth advisory offerto da Euromobiliare Advisory SIM vanta un team di professionisti con competenze consolidate nel wealth planning e in particolare su tematiche di passaggio generazionale - aziendale e familiare - assicurativo, immobiliare e di art advisory. Competenza, professionalità, velocità di risposta e servizio “tailor made”, sono i principali aspetti che caratterizzano il servizio grazie anche alla stretta collaborazione con una rete di professionisti esterni di elevato standing, specializzati nelle varie aree di competenza.
Scopri di più sul team EA SIM.

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