Consulenza indipendente

COSA OFFRIAMO

EA SIM offre un servizio di consulenza finanziaria indipendente in grado di accompagnare il cliente privato, istituzionale e corporate nell'individuazione delle migliori soluzioni per la gestione del patrimonio. Mettiamo a disposizione le competenze di una squadra specializza nell'analisi dei mercati finanziari, nella generazione di idee personalizzate di investimento, nel costante controllo dei rischi e nella valutazione del raggiungimento degli obiettivi del cliente. Per farlo, la nostra società impiega sistemi di analisi, reporting e monitoraggio evoluti.

Le nostre aree di specializzazione

Offriamo un servizio di analisi e pianificazione finanziaria altamente qualificato circa le scelte di portafoglio. Eroghiamo il servizio di consulenza su un’ampia e diversificata gamma di strumenti finanziari in grado di coprire tutte le esigenze di allocazione, che prevede:

  • Portafogli di asset allocation strategici di lungo periodo e indicazioni operative tattiche e personalizzate.
  • Analisi e selezione di:
    • strategie in OICR operanti nei mercati quotati, illiquidi e alternativi,
    • strumenti azionari e obbligazionari sui principali mercati quotati,
    • certificati di investimento.
  • Servizi di reportistica, anche personalizzati, su mercati, strumenti e principali eventi market mover.

LE NOSTRE COMPETENZE

Il nostro team è in grado di fornire agli investitori soluzioni personalizzate, grazie alle elevate competenze specifiche e alla significativa e consolidata esperienza sui mercati. La flessibilità del team ci consente di calibrare l’offerta in base alle diverse esigenze finanziarie, offrendo una copertura completa, sia in termini di strumenti finanziari sia di mercati, in modo da poter cogliere le migliori opportunità di investimento. 

Il team di consulenza indipendente vanta professionisti con competenze consolidate in oltre 20 anni di esperienza, offrendo la copertura di tutte le soluzioni offerte dal mercato. Il team è composto da analisti obbligazionari, analisti azionari, analisti fondi anche per il mercato degli illiquidi e hedge funds e advisory portfolio manager in grado di offrire soluzioni d'investimento personalizzate  in funzione degli obiettivi e del profilo di rischio del cliente.

Notizie

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