Chi siamo

Mission

Siamo una società di intermediazione mobiliare che, con elevata professionalità e consolidati livelli di competenza, supporta la propria clientela, istituzionale e privata, attraverso servizi di Wealth Management che prevedono alta personalizzazione. Euromobiliare Advisory SIM è una realtà innovativa nell’industria del Wealth Management che fonda le sue radici nella solidità del Gruppo Credem e nell’esperienza pluriennale di una estesa collaborazione con le sue reti distributive.

Operativi da Maggio 2018, ci occupiamo di Servizi di Gestione Patrimoniale in delega ed in proprio, Consulenza Indipendente e Assistenza Patrimoniale a clientela istituzionale e privata. Il nostro team è composto da oltre 50 professionisti ed al 31.12.2021 i patrimoni gestiti in delega ammontano a oltre 7 € mld.

Valori

Professionalità

Siamo un team di professionisti con ampie competenze in materia di Wealth Management: investimenti finanziari, family business e passaggio generazionale, servizi fiduciari, assicurazioni vita e danni, previdenza, arte, immobili e servizi alle aziende.

Originalità

Rispondiamo alle differenti esigenze dei nostri clienti in modo unico e flessibile, attivando tutte le nostre competenze interne e le importanti collaborazioni esterne.

Eccellenza

Vogliamo essere a fianco dei nostri clienti per fornir loro soluzioni uniche e che creino valore nel tempo. Impostiamo le nostre relazioni sulla trasparenza e sul dialogo facendo diventare gli obiettivi del cliente, i nostri obiettivi.

Innovazione

Siamo una società fortemente orientata all’innovazione. Lo sviluppo tecnologico cambia rapidamente il modo di interagire, di comunicare e di definire le proprie scelte, anche quelle sul patrimonio. Lavoriamo ogni giorno per offrire ai nostri clienti un servizio di qualità utilizzando il potenziale del "digitale".

Storia

EA SIM oggi

56

professionisti EASIM

7.2 € mld

patrimoni gestiti in delega

43 € mld

in assistenza alla consulenza alla Banche del Gruppo Credem di cui 1€mld in assistenza per clientela VHNWI

500 € mln

di business diretto tra deleghe da terzi istituti, deleghe da compagnie assicurative e clientela diretta della SIM

Dati aggiornati al 31/12/2021

Il modello di servizio

ASSISTENZA ALLA CONSULENZA FINANZIARIA E PATRIMONIALE

GESTIONE DEI PATRIMONI DIRETTA E IN DELEGA

CONSULENZA INDIPENDENTE PER CLIENTELA DIRETTA PRIVATE, CORPORATE ED ISTITUZIONALE

SERVIZI DIGITAL IN AMBITO WEALTH

Riconoscimenti

Per il 3° anno anno consecutivo l'Istituto tedesco qualità ITQF leader in Europa delle indagini di mercato indipendenti, ha incluso Euromobiliare Advisory SIM nella ristretta cerchia dei Migliori Gestori Patrimoniali. Novità di quest’anno, il contestuale riconoscimento di “migliori gestori patrimoniali Green” che sottolinea ulteriormente il nostro commitment verso la sostenibilità e la valorizzazione del nostro percorso progettuale che ha visto in questi ultimi anni integrare i criteri esg all'interno del nostro processo di investimento, consolidare la nostra corporate social responsibilty e sviluppare un modello di comunicazione sulla sostenibilità dedicati ai dipendenti e ai clienti.

Notizie

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