I NOSTRI SERVIZI

GESTIONI PATRIMONIALI

La nostra offerta, per clientela istituzionale e privata, associa alla storica e consolidata esperienza nella gestione di patrimoni, la trasparenza nel raggiungimento dei risultati e supporti evoluti.

Le nostre principali aree di specializzazione:

GESTIONI PATRIMONIALI A BENCHMARK IN TITOLI ED OICR

Di natura monetaria, obbligazionaria e bilanciata, legate all’andamento di un parametro di riferimento e caratterizzate da una gestione attiva sia in termini di allocazione sia in termini di selezione.

GESTIONI PATRIMONIALI TOTAL E ABSOLUTE RETURN

Caratterizzate da un obiettivo di rendimento assoluto e da un livello di rischio massimo, con forte attenzione alla massimizzazione nel tempo del rapporto tra il rischio ed il rendimento.

GESTIONI PATRIMONIALI PERSONALIZZATE

Orientate alle esigenze specifiche di ciascun investitore, tramite la definizione di un proprio benchmark di riferimento o di un proprio obiettivo di rendimento e di rischio massimo.

ASSISTENZA PATRIMONIALE

Svolgiamo attività di assistenza alla consulenza patrimoniale offerta da intermediari finanziari fornendo:

SERVIZI FINANZIARI

  • Analisi di mercato, idee di investimento e selezioni di strumenti finanziari.
  • Realizzazione, analisi e monitoraggio del rischio e della performance, di portafogli di investimento.

SERVIZI ASSICURATIVI

Analisi di Polizze di risparmio, di investimento e di protezione, previdenza complementare e pianificazione pensionistica. Analisi portafoglio polizze.

SERVIZI DI FAMILY BUSINESS

Consulenza Fiscale, Passaggio generazionale, Riservatezza e servizi fiduciari, Patrimonio immobiliare, Art Advisory.

SERVIZI DIGITALI

Supportiamo il cliente con una piattaforma "Robo for Advisor" dedicata.

CONSULENZA INDIPENDENTE

Proponiamo le migliori soluzioni di consulenza personalizzata in assenza di conflitto di interessi, per la nostra clientela privata, istituzionale e corporate.

  • Offriamo consulenza ai nostri clienti per le scelte di portafoglio, mettendo a disposizione le competenze di una squadra di professionisti specializzati nell'analisi dei mercati finanziari, nelle generazione di idee personalizzate di investimento, nel constante controllo dei rischi e nella valutazione del raggiungimento degli obiettivi
  • Eroghiamo il servizio su un’ampia e diversificata gamma di strumenti finanziari in grado di coprire tutte le esigenze di allocazione e in assenza di conflitto di interessi. Offriamo un servizio esclusivo che prevede l’utilizzo di sistemi di analisi, reporting e monitoraggio evoluti.
  • Diamo supporto su ogni aspetto relativo al patrimonio personale e famigliare con un team specializzato di Wealth Advisor. Analizziamo in profondità i bisogni dei nostri clienti, istituzionali e privati, e gli eventuali rischi. Il nostro network di collaborazioni professionali propone le soluzioni più efficaci in materia di protezione patrimoniale e passaggio generazionale e valuta le relative implicazioni di carattere legale, fiscale e successorio, anche in ambito internazionale. Curiamo inoltre, mediante professionisti da noi selezionati, la gestione del patrimonio immobiliare e artistico.

Prima della sottoscrizione dei servizi leggere attentamente i materiali informativi ad essi corrispondenti, consultabili presso la sede della società nonché, per specifici prodotti/servizi, anche sui siti dei rispettivi emittenti/offerenti.

Conosciamoci

Euromobiliare Advisory Sim

Corso Monforte 34,
20122 Milano

Tel. +39 02 77426400
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