mag 20 2019

EA SIM

Forum Euromobiliare Advisory SIM - Milano Marittima 2019

Autore: EA SIM

“Vogliamo offrire ai partecipanti all’incontro un’occasione di confronto con i professionisti della nostra società e dei partner che abbiamo coinvolto”, ha dichiarato Gianmarco Zanetti, Direttore Generale di Euromobiliare Advisory Sim.

In particolare, per quanto riguarda gli investimenti sostenibili (ESG), è stato analizzato, insieme ad alcuni partner esperti in materia, il significato di sostenibilità in materia di investimento e le differenze tra le metodologie e le diversità di approccio che possono applicarsi in ambito ESG. Inoltre, insieme ai nostri partner, abbiamo fornita una overview relativa all'applicazione dei criteri sulle diverse asset class, sui prodotti alternativi e su quelli tematici.

Nell’ambito digital è stato analizzato insieme al nostro partner, il ruolo degli strumenti digitali a supporto delle attività di investimento e di consulenza patrimoniale, con un focus particolare alla piattaforma proprietaria di Euromobiliare Advisory SIM “GWA NeXT”.

Nell’aula corporate e family business è stato introdotto il concetto generale di "operazioni di finanza straordinaria" declinandolo all'interno dell'attività di pianificazione patrimoniale. Saranno inoltre esposti i principali dati del mercato dell'M&A a livello globale e italiano, sottolineando una sostanziale ripresa nel numero e nel valore delle transazioni. Questi dati sono stati infine declinati nel contesto imprenditoriale italiano che presenta specifiche caratteristiche per la tipologia delle aziende (PMI e principalmente a conduzione familiare).

Per quanto riguarda invece la consulenza su titoli in amministrata sono stati illustrati i tratti distintivi degli sviluppi in termini di offerta di Euromobiliare Advisory SIM e che prevedono l’estensione del numero degli strumenti a perimetro, i nuovi materiali a supporto, oltre che il focus dedicato al processo di selezione degli strumenti (azioni, obbligazioni, ETF).

“La nostra società”, ha aggiunto Zanetti, “è operativa da maggio 2018 e, tra le varie attività di servizio, svolge anche un importante ruolo di supporto a tutte le reti del gruppo per la gestione dei patrimoni e per la consulenza finanziaria e patrimoniale" . I partner che hanno preso parte a questa due giorni info-formativa sono Euromobiliare SGR, Credemvita, Euromobiliare Fiduciaria, DPAM, Raiffeisen, Studio LCA, Deus Technology e Scouting Group”.  

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